Comment créer des feuilles de calcul de dépenses et de revenus dans Microsoft Excel
Créer une feuille de calcul des dépenses et des revenus peut vous aider à gérer vos finances personnelles. Il peut s'agir d'une simple feuille de calcul qui donne un aperçu de vos comptes et garde une trace de vos principales dépenses. Voici comment le faire dans Microsoft Excel.
Créer une liste simple
Dans cet exemple, nous souhaitons simplement stocker des informations de base sur chaque compte et revenu. Il n'a pas besoin d'être trop détaillé. Vous trouverez ci-dessous un exemple de liste simple avec quelques exemples de données.
Entrez les en-têtes de colonne pour les informations que vous souhaitez stocker sur chaque compte et formulaire de revenus, ainsi que plusieurs lignes de données, comme indiqué ci-dessus. Réfléchissez à la manière dont vous souhaitez suivre ces données et à la manière dont vous pouvez vous y référer.
Cet exemple de données est un guide. Entrez les informations d'une manière qui vous est utile.
Formater la liste sous forme de tableau
Formater la plage sous forme de tableau facilitera les calculs et le contrôle du format.
Cliquez n'importe où dans votre liste de données, puis sélectionnez Insérer > Tableau.
Mettez en surbrillance la plage de données que vous souhaitez utiliser dans votre liste. Assurez-vous que la plage est correcte dans la fenêtre Créer une table et que la case Ma table a des en-têtes est cochée. Cliquez sur le bouton OK pour créer votre table.
La liste est maintenant formatée sous forme de tableau. Le style de mise en page par défaut en bleu sera également appliqué.
Lorsque d'autres lignes sont ajoutées à la liste, le tableau s'agrandit automatiquement et la mise en forme est appliquée aux nouvelles lignes.
Si vous souhaitez modifier le style de format de tableau, sélectionnez votre tableau, cliquez sur le bouton Conception de tableau, puis sur le bouton Plus dans le coin de la galerie Styles de tableau.
Cela élargira la galerie avec une liste de styles parmi lesquels choisir.
Vous pouvez également créer votre propre motif ou effacer celui existant en cliquant sur le bouton Effacer.
nom de la table
Nous donnerons un nom au tableau pour faciliter la référence dans les formules et autres fonctionnalités Excel.
Pour cela, cliquez dans le tableau puis sélectionnez le bouton Conception de tableau. À partir de là, entrez un nom significatif comme "Accounts2020" dans la zone Nom de la table.
Ajouter des totaux pour les revenus et les dépenses
Le formatage de vos données sous forme de tableau facilite l'ajout de lignes de totaux pour vos revenus et vos dépenses.
Cliquez dans le tableau, sélectionnez Table Design, puis cochez la case Total Row.
Une ligne de total est ajoutée au bas du tableau. Par défaut, un calcul sera effectué dans la dernière colonne.
Dans mon tableau, la dernière colonne est la colonne des dépenses, donc ces valeurs sont additionnées.
Cliquez sur la cellule que vous souhaitez utiliser pour calculer le total dans la colonne des revenus, sélectionnez la flèche de menu, puis choisissez Calculer la somme.
Il y a maintenant des totaux pour les revenus et les dépenses.
Lorsque vous avez un nouveau revenu ou une nouvelle dépense à ajouter, cliquez et faites glisser la poignée de redimensionnement bleue dans le coin inférieur droit du tableau.
Faites-le glisser vers le bas du nombre de lignes que vous souhaitez ajouter.
Saisissez les nouvelles données dans les lignes vides au-dessus de la ligne Total. Les totaux seront mis à jour automatiquement.
Résumer les revenus et les dépenses par mois
Il est important de conserver les totaux du montant d'argent entrant sur votre compte et du montant que vous dépensez. Cependant, il est plus utile de voir ces totaux regroupés par mois et de voir combien vous dépensez sur différentes catégories de dépenses ou sur différents types de dépenses.
Pour trouver ces réponses, vous pouvez créer un tableau croisé dynamique.
Cliquez dans le tableau, sélectionnez l'onglet Conception de tableau, puis choisissez Résumer avec un tableau croisé dynamique.
La fenêtre Créer un tableau croisé dynamique affiche le tableau en tant que données à utiliser et place le tableau croisé dynamique sur une nouvelle feuille de calcul. Cliquez sur le bouton OK.
Le tableau croisé dynamique s'affiche à gauche et la liste des champs s'affiche à droite.
Il s'agit d'une démonstration rapide pour résumer facilement les dépenses et les revenus à l'aide d'un tableau croisé dynamique.
Pour afficher les détails des dépenses et des revenus par mois, faites glisser la colonne Date vers la zone Lignes et la colonne Entrée et Sortie vers la zone Valeurs.
Sachez que les colonnes peuvent être nommées différemment.
Le champ de date est automatiquement regroupé en mois. Les champs "in" et "out" sont résumés.
Dans un deuxième tableau croisé dynamique, vous pouvez afficher un résumé de vos dépenses par catégorie.
Cliquez et faites glisser le champ Catégorie vers Lignes et le champ Quitter vers Valeurs.
Le tableau croisé dynamique suivant est créé et récapitule les dépenses par catégorie.
Mettre à jour les tableaux croisés dynamiques des revenus et des dépenses
Lorsque vous ajoutez de nouvelles lignes au tableau Revenus et dépenses, sélectionnez l'onglet Données, cliquez sur la flèche Tout mettre à jour, puis choisissez Tout mettre à jour pour mettre à jour les deux tableaux croisés dynamiques.
