Come creare fogli di calcolo di spese e entrate in Microsoft Excel
La creazione di un foglio di calcolo delle spese e delle entrate può aiutarti a gestire le tue finanze personali. Questo può essere un semplice foglio di calcolo che fornisce informazioni dettagliate sui tuoi account e tiene traccia delle tue spese principali. Ecco come farlo in Microsoft Excel.
Crea un elenco semplice
In questo esempio, vogliamo solo memorizzare alcune informazioni di base su ciascun conto e reddito. Non ha bisogno di essere eccessivamente dettagliato. Di seguito è riportato un esempio di un semplice elenco con alcuni dati di esempio.
Inserisci le intestazioni di colonna per le informazioni che desideri memorizzare su ciascun conto e modulo di reddito insieme a diverse righe di dati come mostrato sopra. Pensa a come vuoi tenere traccia di questi dati e come puoi fare riferimento ad essi.
Questi dati di esempio sono una guida. Inserisci le informazioni in un modo che ti è utile.
Formatta l'elenco come una tabella
La formattazione dell'intervallo come tabella semplificherà l'esecuzione di calcoli e il controllo del formato.
Fai clic in un punto qualsiasi dell'elenco di dati, quindi seleziona Inserisci > Tabella.
Evidenzia l'intervallo di dati che desideri utilizzare nell'elenco. Assicurati che l'intervallo sia corretto nella finestra Crea tabella e che la casella La mia tabella ha intestazioni sia selezionata. Fai clic sul pulsante OK per creare la tua tabella.
L'elenco è ora formattato come tabella. Verrà applicato anche lo stile di layout predefinito in blu.
Quando vengono aggiunte più righe all'elenco, la tabella si espanderà automaticamente e la formattazione verrà applicata alle nuove righe.
Se desideri modificare lo stile del formato tabella, seleziona la tabella, fai clic sul pulsante Design tabella, quindi sul pulsante Altro nell'angolo della galleria Stili tabella.
Questo espanderà la galleria con un elenco di stili tra cui scegliere.
Puoi anche creare il tuo modello o cancellare quello esistente facendo clic sul pulsante Cancella.
nome della tabella
Assegneremo un nome alla tabella per semplificare il riferimento nelle formule e in altre funzionalità di Excel.
Per fare ciò, fai clic nella tabella e quindi seleziona il pulsante Design tabella. Da lì, inserisci un nome significativo come "Accounts2020" nella casella Nome tabella.
Aggiungi i totali delle entrate e delle spese
La formattazione dei dati come tabella semplifica l'aggiunta di righe totali per entrate e spese.
Fare clic nella tabella, selezionare Design tabella, quindi selezionare la casella Riga totale.
Viene aggiunta una riga totale in fondo alla tabella. Per impostazione predefinita, nell'ultima colonna verrà eseguito un calcolo.
Nella mia tabella, l'ultima colonna è la colonna delle spese, quindi questi valori vengono sommati.
Fai clic sulla cella che desideri utilizzare per calcolare il totale nella colonna delle entrate, seleziona la freccia del menu, quindi scegli Calcola somma.
Ora ci sono totali per entrate e spese.
Quando hai una nuova entrata o una nuova spesa da aggiungere, fai clic e trascina la maniglia di ridimensionamento blu nell'angolo in basso a destra della tabella.
Trascinalo in fondo al numero di righe che vuoi aggiungere.
Immettere i nuovi dati nelle righe vuote sopra la riga Totale. I totali verranno aggiornati automaticamente.
Riassumi entrate e spese per mese
È importante mantenere i totali della quantità di denaro che entra nel tuo account e l'importo che spendi. Tuttavia, è più utile vedere questi totali raggruppati per mese e vedere quanto si spende per diverse categorie di spesa o per diversi tipi di spese.
Per trovare queste risposte, puoi creare una tabella pivot.
Fare clic nella tabella, selezionare la scheda Progettazione tabella, quindi scegliere Riepiloga con tabella pivot.
La finestra Crea tabella pivot visualizzerà la tabella come dati da utilizzare e posizionerà la tabella pivot in un nuovo foglio di lavoro. Fare clic sul pulsante OK.
La tabella pivot viene visualizzata a sinistra e l'elenco dei campi viene visualizzato a destra.
Questa è una rapida demo per riassumere facilmente le spese e le entrate utilizzando una tabella pivot.
Per visualizzare i dettagli di spese e ricavi per mese, trascina la colonna Data nell'area Righe e la colonna In entrata e in uscita nell'area Valori.
Tieni presente che le colonne possono essere denominate in modo diverso.
Il campo della data viene automaticamente raggruppato in mesi. I campi "in" e "out" sono riepilogati.
In una seconda tabella pivot, puoi visualizzare un riepilogo delle tue spese per categoria.
Fare clic e trascinare il campo Categoria su Righe e il campo Esci su Valori.
Viene creata la tabella pivot seguente che riassume le spese per categoria.
Aggiorna le tabelle pivot entrate e spese
Quando si aggiungono nuove righe alla tabella Entrate e spese, selezionare la scheda Dati, fare clic sulla freccia Aggiorna tutto e quindi scegliere Aggiorna tutto per aggiornare entrambe le tabelle pivot.
