כיצד ליצור גיליונות אלקטרוניים של הוצאות והכנסות ב- Microsoft Excel
יצירת גיליון הוצאות והכנסות יכול לעזור לך לנהל את הכספים האישיים שלך. זה יכול להיות גיליון אלקטרוני פשוט המספק תובנות לגבי החשבונות שלך ועוקב אחר ההוצאות העיקריות שלך. הנה איך לעשות זאת ב-Microsoft Excel.
צור רשימה פשוטה
בדוגמה זו, אנו רק רוצים לאחסן מידע בסיסי על כל חשבון והכנסה. זה לא צריך להיות מפורט מדי. להלן דוגמה לרשימה פשוטה עם כמה נתונים לדוגמה.
הזן את כותרות העמודות עבור המידע שברצונך לאחסן לגבי כל חשבון וטופס הכנסה יחד עם מספר שורות נתונים כפי שמוצג לעיל. חשבו כיצד ברצונכם לעקוב אחר הנתונים הללו וכיצד תוכלו להתייחס אליהם.
נתונים לדוגמה אלה הם מדריך. הזן את המידע בצורה שימושית עבורך.
עצב את הרשימה כטבלה
עיצוב הטווח כטבלה יקל על ביצוע חישובים ושליטה בפורמט.
לחץ במקום כלשהו ברשימת הנתונים שלך, ולאחר מכן בחר הוסף > טבלה.
הדגש את טווח הנתונים שבהם ברצונך להשתמש ברשימה שלך. ודא שהטווח נכון בחלון צור טבלה ושהתיבת לטבלה שלי יש כותרות מסומנת. לחץ על הלחצן אישור כדי ליצור את הטבלה שלך.
הרשימה מעוצבת כעת כטבלה. סגנון הפריסה המוגדר כברירת מחדל בכחול יוחל גם.
כאשר יתווספו עוד שורות לרשימה, הטבלה תתרחב אוטומטית והעיצוב יוחל על השורות החדשות.
אם ברצונך לשנות את סגנון פורמט הטבלה, בחר את הטבלה שלך, לחץ על הלחצן עיצוב טבלה ולאחר מכן על הלחצן עוד בפינת גלריית סגנונות הטבלה.
זה ירחיב את הגלריה עם רשימה של סגנונות לבחירה.
אתה יכול גם ליצור דפוס משלך או למחוק את התבנית הקיימת על ידי לחיצה על הלחצן נקה.
שם שולחן
ניתן לטבלה שם כדי להקל על ההתייחסות בנוסחאות ובתכונות אחרות של Excel.
לשם כך, לחץ בטבלה ולאחר מכן בחר בלחצן עיצוב טבלה. משם, הזן שם בעל משמעות כמו "Accounts2020" בתיבה שם טבלה.
הוסף סכומים עבור הכנסות והוצאות
עיצוב הנתונים שלך כטבלה מקל על הוספת שורות הכוללות עבור ההכנסות וההוצאות שלך.
לחץ בטבלה, בחר עיצוב טבלה ולאחר מכן סמן את התיבה סה"כ שורה.
שורה כוללת מתווספת לתחתית הטבלה. כברירת מחדל, יתבצע חישוב בעמודה האחרונה.
בטבלה שלי, העמודה האחרונה היא עמודת ההוצאות, כך שהערכים הללו מסוכמים.
לחץ על התא שבו ברצונך להשתמש כדי לחשב את הסכום הכולל בעמודת ההכנסה, בחר בחץ התפריט ולאחר מכן בחר חשב סכום.
יש כעת סכומים של הכנסות והוצאות.
כאשר יש לך הכנסה או הוצאה חדשה להוסיף, לחץ וגרור את ידית הגודל הכחולה בפינה הימנית התחתונה של הטבלה.
גרור אותו לתחתית מספר השורות שברצונך להוסיף.
הזן את הנתונים החדשים בשורות הריקות מעל לשורה סה"כ. הסכומים יעודכנו אוטומטית.
סיכום הכנסות והוצאות לפי חודש
חשוב לשמור את הסכומים של סכום הכסף שנכנס לחשבונך ואת הסכום שאתה מוציא. עם זאת, כדאי יותר לראות את הסכומים הללו מקובצים לפי חודשים ולראות כמה אתה מוציא על קטגוריות הוצאות שונות או על סוגים שונים של הוצאות.
כדי למצוא תשובות אלה, תוכל ליצור PivotTable.
לחץ בטבלה, בחר בכרטיסייה עיצוב טבלה ולאחר מכן בחר סיכום עם PivotTable.
החלון Create PivotTable יציג את הטבלה בתור הנתונים שיש להשתמש בהם וימקם את PivotTable בגליון עבודה חדש. לחץ על הלחצן אישור.
PivotTable מופיע בצד שמאל, ורשימת השדות מופיעה בצד ימין.
זוהי הדגמה מהירה לסיכום הוצאות והכנסות בקלות באמצעות PivotTable.
כדי להציג את פרטי ההוצאות וההכנסות לפי חודש, גרור את עמודת התאריך לאזור השורות ואת העמודה 'כניסה ויציאה' לאזור הערכים.
שים לב ששמות העמודות עשויים לקבל אחרת.
שדה התאריך מקובץ אוטומטית לחודשים. השדות "in" ו-"out" מסוכמים.
ב-PivotTable שני, תוכל לראות סיכום של ההוצאות שלך לפי קטגוריות.
לחץ וגרור את שדה הקטגוריה לשורות ואת השדה יציאה לערכים.
נוצרת הטבלה PivotTable הבאה המסכמת הוצאות לפי קטגוריות.
עדכון הכנסות והוצאות טבלאות PivotTables
בעת הוספת שורות חדשות לטבלת הכנסות והוצאות, בחר בכרטיסייה נתונים, לחץ על החץ עדכן הכל ולאחר מכן בחר עדכן הכל כדי לעדכן את שתי טבלאות הצירים.
