Cara Membuat Hamparan Perbelanjaan dan Pendapatan dalam Microsoft Excel
Mencipta hamparan perbelanjaan dan pendapatan boleh membantu anda mengurus kewangan peribadi anda. Ini boleh menjadi hamparan mudah yang memberikan cerapan tentang akaun anda dan menjejaki perbelanjaan utama anda. Begini cara melakukannya dalam Microsoft Excel.
Buat senarai ringkas
Dalam contoh ini, kami hanya mahu menyimpan beberapa maklumat asas tentang setiap akaun dan pendapatan. Ia tidak perlu terlalu terperinci. Di bawah ialah contoh senarai ringkas dengan beberapa data sampel.
Masukkan pengepala lajur untuk maklumat yang anda ingin simpan tentang setiap akaun dan borang pendapatan bersama-sama dengan beberapa baris data seperti yang ditunjukkan di atas. Fikirkan tentang cara anda ingin menjejak data ini dan cara anda boleh merujuknya.
Data sampel ini adalah panduan. Masukkan maklumat dengan cara yang berguna kepada anda.
Format senarai sebagai jadual
Memformat julat sebagai jadual akan memudahkan untuk melakukan pengiraan dan mengawal format.
Klik mana-mana dalam senarai data anda, kemudian pilih Sisipkan > Jadual.
Serlahkan julat data yang anda ingin gunakan dalam senarai anda. Pastikan julat adalah betul dalam tetingkap Cipta Jadual dan kotak pengepala Jadual saya ditandakan. Klik butang OK untuk membuat jadual anda.
Senarai kini diformatkan sebagai jadual. Gaya reka letak lalai dalam warna biru juga akan digunakan.
Apabila lebih banyak baris ditambahkan pada senarai, jadual akan berkembang secara automatik dan pemformatan akan digunakan pada baris baharu.
Jika anda ingin menukar gaya format jadual, pilih jadual anda, klik butang Reka Bentuk Jadual, kemudian butang Lagi di sudut galeri Gaya Jadual.
Ini akan mengembangkan galeri dengan senarai gaya untuk dipilih.
Anda juga boleh mencipta corak anda sendiri atau memadam yang sedia ada dengan mengklik butang Kosongkan.
nama jadual
Kami akan memberi nama jadual untuk memudahkan rujukan dalam formula dan ciri Excel yang lain.
Untuk melakukan ini, klik dalam jadual dan kemudian pilih butang Reka Bentuk Jadual. Dari sana, masukkan nama yang bermakna seperti "Akaun2020" dalam kotak Nama Jadual.
Tambah jumlah pendapatan dan perbelanjaan
Memformat data anda sebagai jadual memudahkan anda menambah jumlah baris untuk pendapatan dan perbelanjaan anda.
Klik dalam jadual, pilih Reka Bentuk Jadual, kemudian tandai kotak Jumlah Baris.
Jumlah baris ditambah ke bahagian bawah jadual. Secara lalai, pengiraan akan dilakukan dalam lajur terakhir.
Dalam jadual saya, lajur terakhir ialah lajur perbelanjaan, jadi nilai ini dijumlahkan.
Klik sel yang anda mahu gunakan untuk mengira jumlah dalam lajur pendapatan, pilih anak panah menu, dan kemudian pilih Kira Jumlah.
Kini terdapat jumlah untuk pendapatan dan perbelanjaan.
Apabila anda mempunyai pendapatan atau perbelanjaan baharu untuk ditambah, klik dan seret pemegang saiz biru di penjuru kanan sebelah bawah jadual.
Seret ke bahagian bawah bilangan baris yang ingin anda tambahkan.
Masukkan data baharu dalam baris kosong di atas baris Jumlah. Jumlah akan dikemas kini secara automatik.
Ringkaskan pendapatan dan perbelanjaan mengikut bulan
Adalah penting untuk menyimpan jumlah jumlah wang yang masuk ke dalam akaun anda dan jumlah yang anda belanjakan. Walau bagaimanapun, adalah lebih berguna untuk melihat jumlah ini dikumpulkan mengikut bulan dan untuk melihat jumlah yang anda belanjakan untuk kategori perbelanjaan yang berbeza atau untuk jenis perbelanjaan yang berbeza.
Untuk mencari jawapan ini, anda boleh mencipta Jadual Pangsi.
Klik dalam jadual, pilih tab Reka Bentuk Jadual, kemudian pilih Ringkaskan dengan Jadual Pangsi.
Tetingkap Create PivotTable akan memaparkan jadual sebagai data yang akan digunakan dan meletakkan PivotTable pada lembaran kerja baharu. Klik butang OK.
Jadual Pangsi muncul di sebelah kiri, dan senarai medan muncul di sebelah kanan.
Ini ialah demo pantas untuk meringkaskan perbelanjaan dan pendapatan dengan mudah menggunakan Jadual Pangsi.
Untuk melihat butiran perbelanjaan dan pendapatan mengikut bulan, seret lajur Tarikh ke kawasan Baris dan lajur Masuk dan Keluar ke kawasan Nilai.
Harap maklum bahawa lajur mungkin dinamakan berbeza.
Medan tarikh dikumpulkan secara automatik ke dalam bulan. Medan "masuk" dan "keluar" diringkaskan.
Dalam Jadual Pangsi kedua, anda boleh melihat ringkasan perbelanjaan anda mengikut kategori.
Klik dan seret medan Kategori ke Baris dan medan Keluar ke Nilai.
Jadual Pangsi berikut dicipta yang meringkaskan perbelanjaan mengikut kategori.
Kemas kini pendapatan dan perbelanjaan Jadual Pangsi
Apabila menambah baris baharu pada jadual Pendapatan dan Perbelanjaan, pilih tab Data, klik anak panah Kemas Kini Semua, dan kemudian pilih Kemas Kini Semua untuk mengemas kini kedua-dua jadual pangsi.
