Spreadsheets voor uitgaven en inkomsten maken in Microsoft Excel
Door een spreadsheet met uitgaven en inkomsten te maken, kunt u uw persoonlijke financiën beheren. Dit kan een eenvoudige spreadsheet zijn die inzicht geeft in uw rekeningen en uw belangrijkste uitgaven bijhoudt. Hier leest u hoe u dit doet in Microsoft Excel.
Maak een eenvoudige lijst
In dit voorbeeld willen we alleen wat basisinformatie over elke rekening en elk inkomen opslaan. Het hoeft niet al te gedetailleerd te zijn. Hieronder ziet u een voorbeeld van een eenvoudige lijst met enkele voorbeeldgegevens.
Voer de kolomkoppen in voor de informatie die u over elk account en inkomensformulier wilt opslaan, samen met verschillende gegevensregels zoals hierboven weergegeven. Bedenk hoe u deze gegevens wilt bijhouden en hoe u ernaar kunt verwijzen.
Deze voorbeeldgegevens zijn een richtlijn. Voer de informatie in op een manier die voor u nuttig is.
De lijst opmaken als een tabel
Door het bereik op te maken als een tabel, wordt het eenvoudiger om berekeningen uit te voeren en de opmaak te regelen.
Klik ergens in uw gegevenslijst en selecteer vervolgens Invoegen > Tabel.
Markeer het gegevensbereik dat u in uw lijst wilt gebruiken. Zorg ervoor dat het bereik correct is in het venster Tabel maken en dat het vakje Mijn tabel heeft kopteksten is aangevinkt. Klik op de knop OK om uw tabel te maken.
De lijst is nu opgemaakt als een tabel. De standaardopmaakstijl in blauw wordt ook toegepast.
Wanneer er meer rijen aan de lijst worden toegevoegd, wordt de tabel automatisch uitgevouwen en wordt de opmaak toegepast op de nieuwe rijen.
Als u de stijl van de tabelopmaak wilt wijzigen, selecteert u uw tafel, klikt u op de knop Tabelontwerp en vervolgens op de knop Meer in de hoek van de galerij Tabelstijlen.
Hiermee wordt de galerij uitgebreid met een lijst met stijlen waaruit u kunt kiezen.
U kunt ook uw eigen patroon maken of het bestaande wissen door op de knop Wissen te klikken.
tafel naam
We zullen de tabel een naam geven om het gemakkelijker te maken om ernaar te verwijzen in formules en andere Excel-functies.
Klik hiervoor in de tabel en selecteer vervolgens de knop Tabelontwerp. Voer vanaf daar een betekenisvolle naam in, zoals "Accounts2020" in het vak Tabelnaam.
Totalen voor inkomsten en uitgaven toevoegen
Door uw gegevens op te maken als een tabel, kunt u eenvoudig totaalrijen toevoegen voor uw inkomsten en uitgaven.
Klik in de tabel, selecteer Tabelontwerp en vink vervolgens het vakje Totaal rij aan.
Onder aan de tabel wordt een totaalrij toegevoegd. Standaard wordt in de laatste kolom een berekening uitgevoerd.
In mijn tabel is de laatste kolom de kostenkolom, dus deze waarden worden opgeteld.
Klik op de cel die u wilt gebruiken om het totaal te berekenen in de inkomstenkolom, selecteer de menupijl en kies vervolgens Som berekenen.
Er zijn nu totalen van inkomsten en uitgaven.
Wanneer u een nieuw inkomen of nieuwe uitgave wilt toevoegen, klikt en sleept u de blauwe formaatgreep in de rechterbenedenhoek van de tabel.
Sleep het naar de onderkant van het aantal rijen dat u wilt toevoegen.
Voer de nieuwe gegevens in de lege rijen boven de rij Totaal in. De totalen worden automatisch bijgewerkt.
Overzicht van inkomsten en uitgaven per maand
Het is belangrijk om de totalen bij te houden van het bedrag dat op uw rekening komt en het bedrag dat u uitgeeft. Het is echter handiger om deze totalen gegroepeerd per maand te zien en te zien hoeveel u uitgeeft aan verschillende onkostencategorieën of aan verschillende soorten uitgaven.
Om deze antwoorden te vinden, kunt u een draaitabel maken.
Klik in de tabel, selecteer het tabblad Tabelontwerp en kies vervolgens Samenvatten met draaitabel.
In het venster Draaitabel maken wordt de tabel weergegeven als de te gebruiken gegevens en wordt de draaitabel op een nieuw werkblad geplaatst. Klik op de OK-knop.
De draaitabel wordt aan de linkerkant weergegeven en de lijst met velden aan de rechterkant.
Dit is een snelle demo om eenvoudig uitgaven en inkomsten samen te vatten met behulp van een draaitabel.
Om de details van uitgaven en inkomsten per maand te bekijken, sleept u de kolom Datum naar het gebied Rijen en de kolom In en Uit naar het gebied Waarden.
Houd er rekening mee dat kolommen een andere naam kunnen hebben.
Het datumveld wordt automatisch gegroepeerd in maanden. De velden “in” en “out” zijn samengevat.
In een tweede draaitabel kunt u een overzicht van uw uitgaven per categorie bekijken.
Klik en sleep het veld Categorie naar Rijen en het veld Afsluiten naar Waarden.
De volgende draaitabel is gemaakt die de uitgaven per categorie samenvat.
Bijwerken inkomsten en uitgaven Draaitabellen
Wanneer u nieuwe rijen toevoegt aan de tabel Inkomsten en uitgaven, selecteert u het tabblad Gegevens, klikt u op de pijl Alles bijwerken en kiest u Alles bijwerken om beide draaitabellen bij te werken.
