Как да създадете електронни таблици за разходи и доходи в Microsoft Excel
Създаването на електронна таблица за разходи и приходи може да ви помогне да управлявате личните си финанси. Това може да бъде проста електронна таблица, която дава представа за вашите сметки и следи основните ви разходи. Ето как да го направите в Microsoft Excel.
Създайте прост списък
В този пример просто искаме да съхраним някаква основна информация за всеки акаунт и доход. Не е нужно да е прекалено подробно. По-долу е даден пример за прост списък с някои примерни данни.
Въведете заглавките на колоните за информацията, която искате да съхранявате за всеки акаунт и формуляр за доходи, заедно с няколко реда данни, както е показано по-горе. Помислете как искате да проследявате тези данни и как можете да се обърнете към тях.
Тези примерни данни са ръководство. Въведете информацията по начин, който е полезен за вас.
Форматирайте списъка като таблица
Форматирането на диапазона като таблица ще улесни извършването на изчисления и контрола на формата.
Щракнете навсякъде в списъка си с данни, след което изберете Вмъкване > Таблица.
Маркирайте диапазона от данни, които искате да използвате във вашия списък. Уверете се, че диапазонът е правилен в прозореца Създаване на таблица и че квадратчето Моята таблица има заглавки е отметнато. Щракнете върху бутона OK, за да създадете вашата таблица.
Списъкът вече е форматиран като таблица. Ще бъде приложен и стилът на оформление по подразбиране в синьо.
Когато към списъка се добавят още редове, таблицата автоматично ще се разшири и форматирането ще бъде приложено към новите редове.
Ако искате да промените стила на формата на таблицата, изберете вашата таблица, щракнете върху бутона Дизайн на таблица, след това върху бутона Още в ъгъла на галерията Стилове на таблица.
Това ще разшири галерията със списък със стилове, от които да избирате.
Можете също да създадете свой собствен шаблон или да изтриете съществуващия, като щракнете върху бутона Изчисти.
име на таблица
Ще дадем име на таблицата, за да улесним препратката във формули и други функции на Excel.
За да направите това, щракнете върху таблицата и след това изберете бутона Table Design. Оттам въведете смислено име като „Accounts2020“ в полето Име на таблицата.
Добавете суми за приходи и разходи
Форматирането на вашите данни като таблица улеснява добавянето на общи редове за вашите приходи и разходи.
Щракнете върху таблицата, изберете Дизайн на таблица, след което поставете отметка в квадратчето Общ ред.
В долната част на таблицата се добавя общ ред. По подразбиране в последната колона ще се извърши изчисление.
В моята таблица последната колона е колоната за разходи, така че тези стойности се сумират.
Щракнете върху клетката, която искате да използвате, за да изчислите общата сума в колоната за доходи, изберете стрелката на менюто и след това изберете Изчисляване на сумата.
Вече има суми за приходи и разходи.
Когато имате нов приход или разход за добавяне, щракнете и плъзнете синия манипулатор за оразмеряване в долния десен ъгъл на таблицата.
Плъзнете го до дъното на броя на редовете, които искате да добавите.
Въведете новите данни в празните редове над реда Общо. Общите суми ще бъдат актуализирани автоматично.
Обобщете приходите и разходите по месеци
Важно е да запазите общата сума на парите, които влизат във вашата сметка, и сумата, която харчите. Въпреки това е по-полезно да видите тези суми, групирани по месеци и да видите колко харчите за различни категории разходи или за различни видове разходи.
За да намерите тези отговори, можете да създадете обобщена таблица.
Щракнете върху таблицата, изберете раздела Дизайн на таблица, след което изберете Обобщаване с обобщена таблица.
Прозорецът Създаване на обобщена таблица ще покаже таблицата като данните, които ще се използват и ще постави обобщената таблица в нов работен лист. Щракнете върху бутона OK.
Обобщената таблица се появява отляво, а списъкът с полета се появява отдясно.
Това е бърза демонстрация за лесно обобщаване на разходите и приходите с помощта на обобщена таблица.
За да видите подробности за разходите и приходите по месеци, плъзнете колоната Дата в областта Редове и колоната Входящи и Изходящи в областта Стойности.
Имайте предвид, че колоните могат да бъдат наречени различно.
Полето за дата автоматично се групира в месеци. Полетата „in“ и „out“ са обобщени.
Във втора обобщена таблица можете да видите обобщение на разходите си по категории.
Щракнете и плъзнете полето Категория към Редове и полето Изход към Стойности.
Създава се следната обобщена таблица, която обобщава разходите по категории.
Актуализиране на обобщените таблици за приходи и разходи
Когато добавяте нови редове към таблицата за приходи и разходи, изберете раздела Данни, щракнете върху стрелката Актуализиране на всички и след това изберете Актуализиране на всички, за да актуализирате и двете обобщени таблици.
