Jak vytvořit tabulky nákladů a výnosů v aplikaci Microsoft Excel
Vytvoření tabulky výdajů a příjmů vám může pomoci spravovat vaše osobní finance. Může to být jednoduchá tabulka, která poskytuje přehled o vašich účtech a sleduje vaše klíčové výdaje. Zde je návod, jak to udělat v aplikaci Microsoft Excel.
Vytvořte jednoduchý seznam
V tomto příkladu chceme pouze uložit některé základní informace o každém účtu a příjmu. Nemusí to být příliš podrobné. Níže je uveden příklad jednoduchého seznamu s ukázkovými daty.
Zadejte záhlaví sloupců pro informace, které chcete uložit o každém účtu a formuláři příjmu spolu s několika řádky dat, jak je uvedeno výše. Přemýšlejte o tom, jak chcete tato data sledovat a jak na ně můžete odkazovat.
Tato ukázková data jsou vodítkem. Zadejte informace způsobem, který je pro vás užitečný.
Formátovat seznam jako tabulku
Formátování rozsahu jako tabulky usnadní provádění výpočtů a kontrolu formátu.
Klikněte kamkoli do seznamu dat a potom vyberte Vložit > Tabulka.
Zvýrazněte rozsah dat, která chcete ve svém seznamu použít. Ujistěte se, že je rozsah v okně Vytvořit tabulku správný a že je zaškrtnuto políčko Moje tabulka má záhlaví. Klepnutím na tlačítko OK vytvořte tabulku.
Seznam je nyní formátován jako tabulka. Použije se také výchozí styl rozvržení v modré barvě.
Když do seznamu přidáte více řádků, tabulka se automaticky rozšíří a na nové řádky se použije formátování.
Pokud chcete změnit styl formátu tabulky, vyberte tabulku, klikněte na tlačítko Návrh tabulky a poté na tlačítko Více v rohu galerie Styly tabulek.
Tím se galerie rozšíří o seznam stylů, ze kterých si můžete vybrat.
Můžete také vytvořit svůj vlastní vzor nebo vymazat stávající kliknutím na tlačítko Vymazat.
název tabulky
Tabulku pojmenujeme, aby bylo snazší na ni odkazovat ve vzorcích a dalších funkcích Excelu.
Chcete-li to provést, klikněte do tabulky a poté vyberte tlačítko Návrh tabulky. Odtud zadejte do pole Název tabulky smysluplný název, například „Accounts2020“.
Přidejte součty pro příjmy a výdaje
Formátování dat jako tabulky usnadňuje přidávání celkových řádků pro vaše příjmy a výdaje.
Klikněte do tabulky, vyberte Návrh tabulky a poté zaškrtněte políčko Celkový řádek.
Na konec tabulky se přidá řádek součtu. Standardně se výpočet provede v posledním sloupci.
V mé tabulce je poslední sloupec sloupec výdajů, takže tyto hodnoty jsou sečteny.
Klikněte na buňku, kterou chcete použít k výpočtu součtu ve sloupci příjmů, vyberte šipku nabídky a poté zvolte Vypočítat součet.
Nyní jsou k dispozici součty příjmů a výdajů.
Až budete chtít přidat nový příjem nebo výdaj, klikněte a přetáhněte modrý úchyt pro změnu velikosti v pravém dolním rohu tabulky.
Přetáhněte jej na konec počtu řádků, které chcete přidat.
Zadejte nová data do prázdných řádků nad řádkem Celkem. Součty budou aktualizovány automaticky.
Shrňte příjmy a výdaje podle měsíců
Je důležité uchovávat celkové částky peněz přicházející na váš účet a částku, kterou utratíte. Je však užitečnější vidět tyto součty seskupené podle měsíců a zjistit, kolik utratíte za různé kategorie výdajů nebo za různé typy výdajů.
Chcete-li najít tyto odpovědi, můžete vytvořit kontingenční tabulku.
Klikněte do tabulky, vyberte kartu Návrh tabulky a poté zvolte Shrnout pomocí kontingenční tabulky.
V okně Vytvořit kontingenční tabulku se tabulka zobrazí jako data, která se mají použít, a umístí kontingenční tabulku na nový list. Klepněte na tlačítko OK.
Vlevo se zobrazí kontingenční tabulka a vpravo seznam polí.
Toto je rychlá ukázka pro snadné shrnutí výdajů a příjmů pomocí kontingenční tabulky.
Chcete-li zobrazit podrobnosti o výdajích a příjmech podle měsíce, přetáhněte sloupec Datum do oblasti Řádky a sloupec Vstup a výstup do oblasti Hodnoty.
Uvědomte si, že sloupce mohou být pojmenovány jinak.
Pole data je automaticky seskupeno do měsíců. Pole „in“ a „out“ jsou shrnuta.
V druhé kontingenční tabulce si můžete prohlédnout souhrn svých výdajů podle kategorií.
Klikněte a přetáhněte pole Kategorie na Řádky a pole Konec na Hodnoty.
Vytvoří se následující kontingenční tabulka, která shrnuje výdaje podle kategorií.
Aktualizujte kontingenční tabulky příjmů a výdajů
Při přidávání nových řádků do tabulky Příjmy a výdaje vyberte kartu Data, klikněte na šipku Aktualizovat vše a poté vyberte Aktualizovat vše, abyste aktualizovali obě kontingenční tabulky.
