Cómo crear hojas de cálculo de gastos e ingresos en Microsoft Excel
Crear una hoja de cálculo de gastos e ingresos puede ayudarlo a administrar sus finanzas personales. Esta puede ser una hoja de cálculo simple que proporcione información sobre sus cuentas y realice un seguimiento de sus gastos clave. Aquí se explica cómo hacerlo en Microsoft Excel.
Crear una lista sencilla
En este ejemplo, solo queremos almacenar información básica sobre cada cuenta e ingresos. No es necesario que sea demasiado detallado. A continuación se muestra un ejemplo de una lista simple con algunos datos de muestra.
Ingrese los encabezados de columna para la información que desea almacenar sobre cada cuenta y formulario de ingresos junto con varias líneas de datos como se muestra arriba. Piense en cómo desea realizar un seguimiento de estos datos y cómo puede consultarlos.
Estos datos de muestra son una guía. Ingrese la información de una manera que le sea útil.
Dar formato a la lista como una tabla
Formatear el rango como una tabla facilitará la realización de cálculos y el control del formato.
Haga clic en cualquier lugar dentro de su lista de datos, luego seleccione Insertar > Tabla.
Resalte el rango de datos que desea usar en su lista. Asegúrese de que el rango sea correcto en la ventana Crear tabla y que la casilla Mi tabla tiene encabezados esté marcada. Haga clic en el botón Aceptar para crear su tabla.
La lista ahora tiene formato de tabla. También se aplicará el estilo de diseño predeterminado en azul.
Cuando se agregan más filas a la lista, la tabla se expandirá automáticamente y se aplicará el formato a las nuevas filas.
Si desea cambiar el estilo del formato de la tabla, seleccione su tabla, haga clic en el botón Diseño de tabla y luego en el botón Más en la esquina de la galería Estilos de tabla.
Esto expandirá la galería con una lista de estilos para elegir.
También puede crear su propio patrón o borrar el existente haciendo clic en el botón Borrar.
nombre de la tabla
Le daremos un nombre a la tabla para que sea más fácil hacer referencia en fórmulas y otras características de Excel.
Para hacer esto, haga clic en la tabla y luego seleccione el botón Diseño de tabla. Desde allí, ingrese un nombre significativo como "Cuentas 2020" en el cuadro Nombre de la tabla.
Agregar totales de ingresos y gastos
Formatear sus datos como una tabla facilita agregar filas totales para sus ingresos y gastos.
Haga clic en la tabla, seleccione Diseño de tabla y luego marque la casilla Fila total.
Se agrega una fila total al final de la tabla. Por defecto, se realizará un cálculo en la última columna.
En mi tabla, la última columna es la columna de gastos, por lo que estos valores se suman.
Haga clic en la celda que desea usar para calcular el total en la columna de ingresos, seleccione la flecha del menú y luego elija Calcular suma.
Ahora hay totales de ingresos y gastos.
Cuando tenga un nuevo ingreso o gasto para agregar, haga clic y arrastre el controlador de tamaño azul en la esquina inferior derecha de la tabla.
Arrástrelo hasta la parte inferior del número de filas que desea agregar.
Ingrese los nuevos datos en las filas en blanco arriba de la fila Total. Los totales se actualizarán automáticamente.
Resumen de ingresos y gastos por mes
Es importante mantener los totales de la cantidad de dinero que entra en su cuenta y la cantidad que gasta. Sin embargo, es más útil ver estos totales agrupados por mes y ver cuánto gasta en diferentes categorías de gastos o en diferentes tipos de gastos.
Para encontrar estas respuestas, puede crear una tabla dinámica.
Haga clic en la tabla, seleccione la pestaña Diseño de tabla y luego elija Resumir con tabla dinámica.
La ventana Crear tabla dinámica mostrará la tabla como los datos que se utilizarán y colocará la tabla dinámica en una nueva hoja de trabajo. Haga clic en el botón Aceptar.
La tabla dinámica aparece a la izquierda y la lista de campos aparece a la derecha.
Esta es una demostración rápida para resumir fácilmente los gastos y los ingresos usando una tabla dinámica.
Para ver los detalles de gastos e ingresos por mes, arrastre la columna Fecha al área Filas y la columna Entrada y salida al área Valores.
Tenga en cuenta que las columnas pueden tener nombres diferentes.
El campo de fecha se agrupa automáticamente en meses. Los campos de "entrada" y "salida" se resumen.
En una segunda tabla dinámica, puede ver un resumen de sus gastos por categoría.
Haga clic y arrastre el campo Categoría a Filas y el campo Salir a Valores.
Se crea la siguiente tabla dinámica que resume los gastos por categoría.
Actualizar tablas dinámicas de ingresos y gastos
Al agregar nuevas filas a la tabla Ingresos y gastos, seleccione la pestaña Datos, haga clic en la flecha Actualizar todo y luego elija Actualizar todo para actualizar ambas tablas dinámicas.
