Como crear follas de cálculo de gastos e ingresos en Microsoft Excel
A creación dunha folla de cálculo de gastos e ingresos pode axudarche a xestionar as túas finanzas persoais. Esta pode ser unha folla de cálculo sinxela que proporciona información sobre as túas contas e fai un seguimento dos teus gastos principais. Aquí tes como facelo en Microsoft Excel.
Crea unha lista sinxela
Neste exemplo, só queremos almacenar información básica sobre cada conta e ingresos. Non necesita ser demasiado detallado. A continuación móstrase un exemplo dunha lista sinxela con algúns datos de mostra.
Introduza os encabezados das columnas para a información que quere almacenar sobre cada conta e formulario de ingresos xunto con varias liñas de datos como se mostra arriba. Pense en como quere rastrexar estes datos e como pode facer referencia a eles.
Estes datos de mostra son unha guía. Introduza a información dun xeito que lle resulte útil.
Formatea a lista como unha táboa
Formatear o intervalo como unha táboa facilitará a realización de cálculos e o control do formato.
Fai clic en calquera lugar da túa lista de datos e selecciona Inserir > Táboa.
Resalte o rango de datos que quere usar na súa lista. Asegúrese de que o intervalo é correcto na xanela Crear táboa e de que a caixa A miña táboa ten cabeceiras está marcada. Fai clic no botón Aceptar para crear a túa táboa.
A lista agora está formateada como unha táboa. Tamén se aplicará o estilo de deseño predeterminado en azul.
Cando se engadan máis filas á lista, a táboa expandirase automaticamente e aplicarase o formato ás novas filas.
Se queres cambiar o estilo do formato da táboa, selecciona a túa táboa, fai clic no botón Deseño da táboa e despois no botón Máis na esquina da galería de Estilos de táboa.
Isto ampliará a galería cunha lista de estilos para escoller.
Tamén pode crear o seu propio patrón ou borrar o existente facendo clic no botón Borrar.
nome da táboa
Darémoslle un nome á táboa para facilitar a súa referencia en fórmulas e outras funcións de Excel.
Para iso, fai clic na táboa e selecciona o botón Deseño da táboa. A partir de aí, introduza un nome significativo como "Contas2020" na caixa Nome da táboa.
Engade os totais de ingresos e gastos
O formato dos teus datos como táboa fai que sexa fácil engadir filas totais para os teus ingresos e gastos.
Fai clic na táboa, selecciona Deseño da táboa e, a continuación, marca a caixa Total de filas.
Engádese unha fila total á parte inferior da táboa. Por defecto, realizarase un cálculo na última columna.
Na miña táboa, a última columna é a columna de gastos, polo que se suman estes valores.
Fai clic na cela que queres usar para calcular o total na columna de ingresos, selecciona a frecha do menú e, a continuación, selecciona Calcular suma.
Agora hai totais de ingresos e gastos.
Cando teñas un novo ingreso ou gasto que engadir, fai clic e arrastra o controlador de tamaño azul na esquina inferior dereita da táboa.
Arrástrao ata a parte inferior do número de filas que queres engadir.
Introduza os novos datos nas filas en branco sobre a fila Total. Os totais actualizaranse automaticamente.
Resume os ingresos e os gastos por mes
É importante manter os totais da cantidade de diñeiro que entra na súa conta e a cantidade que gasta. Non obstante, é máis útil ver estes totais agrupados por mes e ver canto gasta en diferentes categorías de gastos ou en diferentes tipos de gastos.
Para atopar estas respostas, pode crear unha táboa dinámica.
Fai clic na táboa, selecciona a pestana Deseño da táboa e, a continuación, selecciona Resumir con táboa dinámica.
A xanela Crear táboa dinámica mostrará a táboa como os datos a utilizar e colocará a táboa dinámica nunha nova folla de traballo. Fai clic no botón Aceptar.
A táboa dinámica aparece á esquerda e a lista de campos aparece á dereita.
Esta é unha demostración rápida para resumir facilmente os gastos e os ingresos mediante unha táboa dinámica.
Para ver os detalles dos gastos e ingresos por mes, arrastre a columna Data á área Filas e a columna Entrada e saída á área Valores.
Teña en conta que as columnas poden recibir un nome diferente.
O campo de data agrúpase automaticamente en meses. Os campos "in" e "out" están resumidos.
Nunha segunda táboa dinámica, pode ver un resumo dos seus gastos por categoría.
Fai clic e arrastra o campo Categoría a Filas e o campo Saír a Valores.
Créase a seguinte táboa dinámica que resume os gastos por categoría.
Actualizar táboas dinámicas de ingresos e gastos
Ao engadir novas filas á táboa de ingresos e gastos, seleccione a pestana Datos, faga clic na frecha Actualizar todo e, a continuación, escolla Actualizar todo para actualizar ambas táboas dinámicas.
