Hogyan készítsünk költség- és bevételi táblázatokat a Microsoft Excel programban
Egy kiadási és bevételi táblázat létrehozása segíthet személyes pénzügyeinek kezelésében. Ez lehet egy egyszerű táblázat, amely betekintést nyújt a számláiba, és nyomon követi főbb kiadásait. A Microsoft Excel programban a következőképpen teheti meg.
Hozzon létre egy egyszerű listát
Ebben a példában csak néhány alapvető információt szeretnénk tárolni az egyes számlákról és bevételekről. Nem kell túl részletezni. Az alábbiakban egy példa látható egy egyszerű listára néhány mintaadattal.
Adja meg az egyes számlákról és bevételi űrlapokról tárolni kívánt információk oszlopfejléceit, valamint több adatsort a fentiek szerint. Gondolja át, hogyan szeretné nyomon követni ezeket az adatokat, és hogyan hivatkozhat rájuk.
Ez a mintaadat útmutató. Adja meg az információkat az Ön számára hasznos módon.
Formázza a listát táblázatként
A tartomány táblázatként való formázása megkönnyíti a számítások végrehajtását és a formátum szabályozását.
Kattintson bárhová az adatlistán, majd válassza a Beszúrás > Táblázat lehetőséget.
Jelölje ki a listában használni kívánt adatok körét. Győződjön meg arról, hogy a tartomány helyes a Táblázat létrehozása ablakban, és hogy a Saját táblámnak vannak fejlécei négyzet be van jelölve. Kattintson az OK gombra a táblázat létrehozásához.
A lista most táblázatként van formázva. A program az alapértelmezett kék elrendezési stílust is alkalmazza.
Ha további sorokat adunk a listához, a táblázat automatikusan kinyílik, és a formázást alkalmazza az új sorokra.
Ha módosítani szeretné a táblázatformátum stílusát, válassza ki a táblázatot, kattintson a Táblázattervezés gombra, majd a Táblázatstílusok galéria sarkában található További gombra.
Ezzel kibővíti a galériát a választható stílusok listájával.
Saját mintát is létrehozhat, vagy törölheti a meglévőt a Törlés gombra kattintva.
táblázat neve
A táblázatnak nevet adunk, hogy könnyebben lehessen rá hivatkozni a képletekben és más Excel-szolgáltatásokban.
Ehhez kattintson a táblázatba, majd válassza a Táblázat kialakítása gombot. Innen adjon meg egy értelmes nevet, például „Accounts2020” a táblázat neve mezőben.
Adja hozzá a bevételek és kiadások összegeit
Az adatok táblázatként való formázása megkönnyíti az összesített sorok hozzáadását a bevételekhez és kiadásokhoz.
Kattintson a táblázatra, válassza a Táblázat kialakítása lehetőséget, majd jelölje be az Összes sor négyzetet.
A táblázat aljára egy teljes sor kerül hozzáadásra. Alapértelmezés szerint a számítás az utolsó oszlopban történik.
A táblázatomban az utolsó oszlop a kiadások oszlopa, tehát ezek az értékek összeadódnak.
A jövedelem oszlopban kattintson arra a cellára, amelyet a végösszeg kiszámításához használni szeretne, válassza ki a menü nyilat, majd válassza az Összeg kiszámítása parancsot.
A bevételek és a kiadások összege most van.
Ha új bevételt vagy kiadást szeretne hozzáadni, kattintson és húzza el a kék méretezési fogantyút a táblázat jobb alsó sarkában.
Húzza a hozzáadni kívánt sorok aljára.
Írja be az új adatokat az Összes sor feletti üres sorokba. Az összegek automatikusan frissülnek.
Foglalja össze a bevételeket és a kiadásokat havi bontásban
Fontos, hogy megőrizze a számlájára érkező pénzösszegeket és az elköltött összeget. Hasznosabb azonban ezeket az összegeket havi csoportosításban látni, és megnézni, hogy mennyit költ különböző kiadási kategóriákra vagy különböző típusú kiadásokra.
A válaszok megtalálásához létrehozhat egy kimutatást.
Kattintson a táblázatra, válassza a Táblázattervezés lapot, majd válassza az Összegzés a kimutatással.
A Kimutatás létrehozása ablakban a táblázat a felhasználandó adatként jelenik meg, és a kimutatás egy új munkalapra kerül. Kattintson az OK gombra.
A PivotTable a bal oldalon, a mezők listája pedig a jobb oldalon jelenik meg.
Ez egy gyors bemutató a kiadások és bevételek egyszerű összefoglalásához a kimutatás segítségével.
A kiadások és bevételek havi bontásban történő megtekintéséhez húzza a Dátum oszlopot a Sorok területre, a Be és Ki oszlopot pedig az Értékek területre.
Ne feledje, hogy az oszlopok elnevezése eltérő lehet.
A dátum mező automatikusan hónapokba van csoportosítva. A „be” és „out” mezők össze vannak foglalva.
A második kimutatásban megtekintheti a kiadások kategóriánkénti összesítését.
Kattintson és húzza a Kategória mezőt a Sorok, a Kilépés mezőt pedig az Értékek részre.
Létrejön a következő kimutatás, amely kategóriánként összegzi a költségeket.
Frissítse a bevételek és kiadások kimutatását
Amikor új sorokat ad hozzá a Bevételek és kiadások táblához, válassza az Adatok lapot, kattintson az Összes frissítése nyílra, majd válassza az Összes frissítése lehetőséget mindkét kimutatástábla frissítéséhez.
