Hvernig á að búa til kostnaðar- og tekjutöflureikna í Microsoft Excel
Að búa til kostnaðar- og tekjutöflu getur hjálpað þér að stjórna persónulegum fjármálum þínum. Þetta getur verið einfaldur töflureikni sem veitir innsýn í reikninga þína og heldur utan um helstu útgjöld þín. Hér er hvernig á að gera það í Microsoft Excel.
Búðu til einfaldan lista
Í þessu dæmi viljum við bara geyma nokkrar grunnupplýsingar um hvern reikning og tekjur. Það þarf ekki að vera of ítarlegt. Hér að neðan er dæmi um einfaldan lista með nokkrum sýnishornsgögnum.
Sláðu inn dálkahausana fyrir upplýsingarnar sem þú vilt geyma um hvern reikning og tekjuform ásamt nokkrum línum af gögnum eins og sýnt er hér að ofan. Hugsaðu um hvernig þú vilt rekja þessi gögn og hvernig þú getur vísað til þeirra.
Þessi sýnishornsgögn eru leiðbeiningar. Sláðu inn upplýsingarnar á þann hátt sem er gagnlegur fyrir þig.
Forsníða listann sem töflu
Með því að forsníða bilið sem töflu verður auðveldara að framkvæma útreikninga og stjórna sniðinu.
Smelltu hvar sem er á gagnalistanum þínum og veldu síðan Setja inn > Tafla.
Leggðu áherslu á gagnasviðið sem þú vilt nota á listanum þínum. Gakktu úr skugga um að sviðið sé rétt í glugganum Búa til töflu og að hakað sé við reitinn Taflan mín hefur hausa. Smelltu á OK hnappinn til að búa til töfluna þína.
Listinn er nú sniðinn sem tafla. Sjálfgefinn útlitsstíll í bláu verður einnig notaður.
Þegar fleiri línur bætast við listann stækkar taflan sjálfkrafa og snið verður beitt á nýju línurnar.
Ef þú vilt breyta töflusniðsstílnum skaltu velja töfluna þína, smella á Table Design hnappinn og síðan á More hnappinn í horninu á Table Style galleríinu.
Þetta mun stækka galleríið með lista yfir stíla til að velja úr.
Þú getur líka búið til þitt eigið mynstur eða eytt því sem fyrir er með því að smella á Hreinsa hnappinn.
nafn töflu
Við gefum töflunni nafn til að auðvelda tilvísun í formúlur og aðra Excel eiginleika.
Til að gera þetta, smelltu í töfluna og veldu síðan Table Design hnappinn. Þaðan skaltu slá inn þýðingarmikið nafn eins og „Accounts2020“ í reitinn fyrir töfluheiti.
Bættu við heildartölum tekna og gjalda
Með því að forsníða gögnin þín sem töflu er auðvelt að bæta við heildarlínum fyrir tekjur þínar og gjöld.
Smelltu í töfluna, veldu Table Design, hakaðu síðan við Total Row reitinn.
Heildarröð er bætt við neðst í töflunni. Sjálfgefið er að útreikningur sé gerður í síðasta dálki.
Í töflunni minni er síðasti dálkurinn útgjaldadálkur, þannig að þessi gildi eru tekin saman.
Smelltu á reitinn sem þú vilt nota til að reikna út heildartöluna í tekjudálknum, veldu valmyndarörina og veldu síðan Reiknaðu summa.
Nú liggja fyrir heildartölur fyrir tekjur og gjöld.
Þegar þú hefur nýjar tekjur eða kostnað til að bæta við skaltu smella og draga bláa stærðarhandfangið neðst í hægra horninu á töflunni.
Dragðu það neðst í fjölda raða sem þú vilt bæta við.
Sláðu inn nýju gögnin í auðu línurnar fyrir ofan Samtals línuna. Heildartölurnar verða uppfærðar sjálfkrafa.
Taktu saman tekjur og gjöld eftir mánuðum
Það er mikilvægt að halda heildarupphæðinni af peningunum sem koma inn á reikninginn þinn og upphæðina sem þú eyðir. Hins vegar er gagnlegra að sjá þessar heildartölur flokkaðar eftir mánuðum og sjá hversu miklu þú eyðir í mismunandi útgjaldaflokka eða í mismunandi gerðir útgjalda.
Til að finna þessi svör geturðu búið til PivotTable.
Smelltu í töfluna, veldu flipann Table Design, veldu síðan Summare with PivotTable.
Glugginn Búa til pivotTable mun sýna töfluna sem gögnin sem á að nota og setja PivotTable á nýtt vinnublað. Smelltu á OK hnappinn.
PivotTablen birtist til vinstri og listi yfir reiti birtist til hægri.
Þetta er fljótleg kynning til að draga saman útgjöld og tekjur auðveldlega með PivotTable.
Til að skoða kostnað og tekjuupplýsingar eftir mánuði, dragðu dálkinn Dagsetningu að línusvæðinu og Inn og út dálkinn að Gildisvæðinu.
Athugaðu að dálkar geta heitið öðruvísi.
Dagsetningarreiturinn er sjálfkrafa flokkaður í mánuði. „In“ og „out“ reitirnir eru teknir saman.
Í annarri snúningstöflu geturðu skoðað yfirlit yfir útgjöld þín eftir flokkum.
Smelltu og dragðu reitinn Flokkur að línur og reitinn Hætta að Gildi.
Eftirfarandi Pivot Tafla er búin til sem tekur saman útgjöld eftir flokkum.
Uppfærðu tekjur og gjöld snúningstöflur
Þegar nýjum línum er bætt við töfluna Tekjur og gjöld skaltu velja flipann Gögn, smella á Uppfæra allt örina og velja síðan Uppfæra allt til að uppfæra báðar snúningstöflurnar.
