MicrosoftExcelで経費と収入のスプレッドシートを作成する方法
経費と収入のスプレッドシートを作成すると、個人の財政を管理するのに役立ちます。 これは、アカウントへの洞察を提供し、主要な費用を追跡する単純なスプレッドシートにすることができます。 MicrosoftExcelでそれを行う方法は次のとおりです。
簡単なリストを作成する
この例では、各アカウントと収入に関する基本的な情報を保存するだけです。 過度に詳細にする必要はありません。 以下は、いくつかのサンプルデータを含む簡単なリストの例です。
上記のように、各アカウントと収入フォームについて保存する情報の列ヘッダーと、数行のデータを入力します。 このデータをどのように追跡し、どのように参照できるかを考えてください。
このサンプルデータはガイドです。 自分に役立つ方法で情報を入力してください。
リストを表としてフォーマットする
範囲をテーブルとしてフォーマットすると、計算の実行とフォーマットの制御が容易になります。
データリスト内の任意の場所をクリックしてから、[挿入]> [テーブル]を選択します。
リストで使用するデータの範囲を強調表示します。 [テーブルの作成]ウィンドウで範囲が正しいこと、および[マイテーブルにヘッダーがあります]チェックボックスがオンになっていることを確認します。 [OK]ボタンをクリックして、テーブルを作成します。
これで、リストがテーブルとしてフォーマットされます。 青のデフォルトのレイアウトスタイルも適用されます。
リストにさらに行が追加されると、テーブルが自動的に展開され、新しい行にフォーマットが適用されます。
表の形式のスタイルを変更する場合は、表を選択し、[表のデザイン]ボタンをクリックしてから、[表のスタイル]ギャラリーの隅にある[その他]ボタンをクリックします。
これにより、選択できるスタイルのリストでギャラリーが拡張されます。
[クリア]ボタンをクリックして、独自のパターンを作成したり、既存のパターンを消去したりすることもできます。
テーブル名
数式やその他のExcel機能で参照しやすいように、テーブルに名前を付けます。
これを行うには、テーブルをクリックしてから、[テーブルデザイン]ボタンを選択します。 そこから、「テーブル名」ボックスに「Accounts2020」のような意味のある名前を入力します。
収入と支出の合計を追加する
データをテーブルとしてフォーマットすると、収入と支出の合計行を簡単に追加できます。
テーブルをクリックし、[テーブルデザイン]を選択して、[合計行]ボックスをオンにします。
合計行がテーブルの下部に追加されます。 デフォルトでは、計算は最後の列で実行されます。
私のテーブルでは、最後の列が経費の列であるため、これらの値が合計されます。
収入列で合計を計算するために使用するセルをクリックし、メニュー矢印を選択して、[合計の計算]を選択します。
現在、収入と支出の合計があります。
追加する新しい収入または支出がある場合は、テーブルの右下隅にある青いサイジングハンドルをクリックしてドラッグします。
追加する行数の一番下にドラッグします。
[合計]行の上の空白行に新しいデータを入力します。 合計は自動的に更新されます。
月ごとの収入と支出を要約する
アカウントに入金する金額と使用する金額の合計を維持することが重要です。 ただし、これらの合計を月ごとにグループ化して、さまざまな経費カテゴリまたはさまざまなタイプの経費に費やした金額を確認する方が便利です。
これらの答えを見つけるために、ピボットテーブルを作成できます。
テーブルをクリックし、[テーブルデザイン]タブを選択して、[ピボットテーブルで要約]を選択します。
[ピボットテーブルの作成]ウィンドウに、使用するデータとしてテーブルが表示され、新しいワークシートにピボットテーブルが配置されます。 [OK]ボタンをクリックします。
ピボットテーブルが左側に表示され、フィールドのリストが右側に表示されます。
これは、ピボットテーブルを使用して費用と収入を簡単に要約するための簡単なデモです。
月ごとの費用と収入の詳細を表示するには、[日付]列を[行]領域にドラッグし、[入力と出力]列を[値]領域にドラッグします。
列の名前が異なる場合があることに注意してください。
日付フィールドは自動的に月にグループ化されます。 「in」フィールドと「out」フィールドが要約されています。
XNUMX番目のピボットテーブルでは、カテゴリごとの経費の概要を表示できます。
[カテゴリ]フィールドをクリックして[行]にドラッグし、[終了]フィールドをクリックして[値]にドラッグします。
次のピボットテーブルが作成され、カテゴリごとに経費が要約されます。
収入と支出のピボットテーブルを更新する
[収入と支出]テーブルに新しい行を追加する場合は、[データ]タブを選択し、[すべて更新]矢印をクリックしてから、[すべて更新]を選択して両方のピボットテーブルを更新します。
