Hvordan lage utgifts- og inntektsregneark i Microsoft Excel
Å lage et utgifts- og inntektsregneark kan hjelpe deg med å administrere din personlige økonomi. Dette kan være et enkelt regneark som gir innsikt i kontoene dine og holder styr på dine viktigste utgifter. Slik gjør du det i Microsoft Excel.
Lag en enkel liste
I dette eksemplet ønsker vi bare å lagre litt grunnleggende informasjon om hver konto og inntekt. Det trenger ikke være for detaljert. Nedenfor er et eksempel på en enkel liste med noen eksempeldata.
Skriv inn kolonneoverskriftene for informasjonen du vil lagre om hver konto og inntektsskjema sammen med flere linjer med data som vist ovenfor. Tenk på hvordan du vil spore disse dataene og hvordan du kan referere til dem.
Disse eksempeldataene er en veiledning. Skriv inn informasjonen på en måte som er nyttig for deg.
Formater listen som en tabell
Formatering av området som en tabell vil gjøre det enklere å utføre beregninger og kontrollere formatet.
Klikk hvor som helst i datalisten, og velg deretter Sett inn > Tabell.
Marker utvalget av data du vil bruke i listen din. Kontroller at området er riktig i vinduet Opprett tabell og at boksen Min tabell har overskrifter er merket av. Klikk på OK-knappen for å lage tabellen.
Listen er nå formatert som en tabell. Standard layoutstil i blått vil også bli brukt.
Når flere rader legges til i listen, utvides tabellen automatisk og formatering vil bli brukt på de nye radene.
Hvis du vil endre tabellformatstilen, velg tabellen, klikk på Tabelldesign-knappen og deretter Mer-knappen i hjørnet av Tabellstiler-galleriet.
Dette vil utvide galleriet med en liste over stiler å velge mellom.
Du kan også lage ditt eget mønster eller slette det eksisterende ved å klikke på Fjern-knappen.
tabellnavn
Vi vil gi tabellen et navn for å gjøre det lettere å referere i formler og andre Excel-funksjoner.
For å gjøre dette, klikk i tabellen og velg deretter Tabelldesign-knappen. Derfra skriver du inn et meningsfylt navn som "Accounts2020" i boksen Tabellnavn.
Legg til inntekter og utgifter
Formatering av dataene dine som en tabell gjør det enkelt å legge til totale rader for inntekter og utgifter.
Klikk i tabellen, velg Tabelldesign, og merk av for Total Row-boksen.
En total rad legges til nederst i tabellen. Som standard vil en beregning utføres i den siste kolonnen.
I tabellen min er den siste kolonnen utgiftskolonnen, så disse verdiene er summert.
Klikk på cellen du vil bruke til å beregne summen i inntektskolonnen, velg menypilen og velg deretter Beregn sum.
Det er nå totaler for inntekter og utgifter.
Når du har en ny inntekt eller utgift å legge til, klikk og dra det blå størrelseshåndtaket i nedre høyre hjørne av tabellen.
Dra den til bunnen av antall rader du vil legge til.
Skriv inn de nye dataene i de tomme radene over Total-raden. Totalene oppdateres automatisk.
Oppsummer inntekter og utgifter etter måned
Det er viktig å beholde summen av beløpet som kommer inn på kontoen din og beløpet du bruker. Det er imidlertid mer nyttig å se disse summene gruppert etter måned og å se hvor mye du bruker på ulike utgiftskategorier eller på ulike typer utgifter.
For å finne disse svarene kan du lage en pivottabell.
Klikk i tabellen, velg kategorien Tabelldesign, og velg deretter Oppsummer med pivottabell.
Opprett pivottabell-vinduet vil vise tabellen som dataene som skal brukes og plassere pivottabellen på et nytt regneark. Klikk på OK-knappen.
Pivottabellen vises til venstre, og listen over felt vises til høyre.
Dette er en rask demo for enkelt å oppsummere utgifter og inntekter ved hjelp av en pivottabell.
For å se utgifter og inntektsdetaljer etter måned, dra Dato-kolonnen til Rader-området og Inn og Ut-kolonnen til Verdier-området.
Vær oppmerksom på at kolonner kan navngis annerledes.
Datofeltet grupperes automatisk i måneder. Feltene "inn" og "ut" er oppsummert.
I en andre pivottabell kan du se et sammendrag av utgiftene dine etter kategori.
Klikk og dra kategorifeltet til rader og Avslutt-feltet til verdier.
Følgende pivottabell er opprettet som oppsummerer utgifter etter kategori.
Oppdater inntekter og utgifter pivottabeller
Når du legger til nye rader i tabellen Inntekter og utgifter, velger du kategorien Data, klikker på Oppdater alle-pilen og velger deretter Oppdater alle for å oppdatere begge pivottabellene.
