Jak tworzyć arkusze kalkulacyjne wydatków i dochodów w programie Microsoft Excel
Utworzenie arkusza kalkulacyjnego wydatków i dochodów może pomóc w zarządzaniu finansami osobistymi. Może to być prosty arkusz kalkulacyjny, który zapewnia wgląd w Twoje konta i śledzi Twoje kluczowe wydatki. Oto jak to zrobić w programie Microsoft Excel.
Utwórz prostą listę
W tym przykładzie chcemy tylko przechowywać podstawowe informacje o każdym koncie i przychodach. Nie musi być zbyt szczegółowy. Poniżej znajduje się przykład prostej listy z przykładowymi danymi.
Wprowadź nagłówki kolumn dla informacji, które chcesz przechowywać o każdym koncie i formularzu dochodu, wraz z kilkoma wierszami danych, jak pokazano powyżej. Zastanów się, jak chcesz śledzić te dane i jak możesz się do nich odnieść.
Te przykładowe dane są przewodnikiem. Wprowadź informacje w sposób, który będzie dla Ciebie przydatny.
Sformatuj listę jako tabelę
Sformatowanie zakresu jako tabeli ułatwi wykonywanie obliczeń i kontrolę formatu.
Kliknij w dowolnym miejscu na liście danych, a następnie wybierz Wstaw > Tabela.
Zaznacz na liście zakres danych, których chcesz użyć. Upewnij się, że zakres w oknie Utwórz tabelę jest poprawny i że pole Moja tabela ma nagłówki jest zaznaczone. Kliknij przycisk OK, aby utworzyć tabelę.
Lista jest teraz sformatowana jako tabela. Zostanie również zastosowany domyślny styl układu w kolorze niebieskim.
Gdy do listy zostanie dodanych więcej wierszy, tabela zostanie automatycznie rozszerzona, a nowe wiersze zostaną zastosowane do formatowania.
Jeśli chcesz zmienić styl formatu tabeli, wybierz tabelę, kliknij przycisk Projekt tabeli, a następnie przycisk Więcej w rogu galerii Style tabeli.
Spowoduje to rozszerzenie galerii o listę stylów do wyboru.
Możesz także stworzyć własny wzór lub usunąć istniejący, klikając przycisk Wyczyść.
Nazwa tabeli
Nadamy tabeli nazwę, aby ułatwić odwoływanie się w formułach i innych funkcjach programu Excel.
Aby to zrobić, kliknij tabelę, a następnie wybierz przycisk Projekt tabeli. Stamtąd wprowadź znaczącą nazwę, taką jak "Konta2020" w polu Nazwa tabeli.
Dodaj sumy przychodów i wydatków
Sformatowanie danych w postaci tabeli ułatwia dodawanie łącznych wierszy dla dochodów i wydatków.
Kliknij w tabeli, wybierz Projekt tabeli, a następnie zaznacz pole Suma wierszy.
Na dole tabeli zostanie dodany wiersz sumy. Domyślnie obliczenia zostaną wykonane w ostatniej kolumnie.
W mojej tabeli ostatnia kolumna to kolumna wydatków, więc te wartości są sumowane.
Kliknij komórkę, której chcesz użyć do obliczenia sumy w kolumnie dochodu, wybierz strzałkę menu, a następnie wybierz opcję Oblicz sumę.
Dostępne są teraz sumy dochodów i wydatków.
Gdy masz do dodania nowy dochód lub wydatek, kliknij i przeciągnij niebieski uchwyt zmiany rozmiaru w prawym dolnym rogu tabeli.
Przeciągnij go na dół liczby wierszy, które chcesz dodać.
Wprowadź nowe dane w pustych wierszach nad wierszem Suma. Sumy zostaną zaktualizowane automatycznie.
Podsumuj przychody i wydatki według miesiąca
Ważne jest, aby zachować sumę pieniędzy wpływających na Twoje konto i kwotę, którą wydajesz. Jednak bardziej przydatne jest pogrupowanie tych sum według miesięcy i sprawdzenie, ile wydajesz na różne kategorie wydatków lub na różne rodzaje wydatków.
Aby znaleźć te odpowiedzi, możesz utworzyć tabelę przestawną.
Kliknij w tabelę, wybierz kartę Projekt tabeli, a następnie wybierz Podsumuj z tabelą przestawną.
Okno Utwórz tabelę przestawną wyświetli tabelę jako dane do użycia i umieści tabelę przestawną w nowym arkuszu. Kliknij przycisk OK.
Tabela przestawna pojawi się po lewej stronie, a lista pól po prawej.
To jest szybkie demo do łatwego podsumowania wydatków i dochodów za pomocą tabeli przestawnej.
Aby wyświetlić szczegóły wydatków i dochodów według miesiąca, przeciągnij kolumnę Data do obszaru Wiersze, a kolumnę Wejście i wyjście do obszaru Wartości.
Pamiętaj, że kolumny mogą mieć różne nazwy.
Pole daty jest automatycznie grupowane w miesiące. Pola „in” i „out” są podsumowane.
W drugiej tabeli przestawnej możesz wyświetlić podsumowanie swoich wydatków według kategorii.
Kliknij i przeciągnij pole Kategoria do Wiersze, a pole Wyjście do Wartości.
Zostanie utworzona następująca tabela przestawna, która podsumowuje wydatki według kategorii.
Zaktualizuj tabele przestawne przychodów i wydatków
Podczas dodawania nowych wierszy do tabeli Przychody i Wydatki wybierz kartę Dane, kliknij strzałkę Aktualizuj wszystko, a następnie wybierz opcję Aktualizuj wszystko, aby zaktualizować obie tabele przestawne.
