Cum să creați foi de calcul pentru cheltuieli și venituri în Microsoft Excel
Crearea unei foi de calcul pentru cheltuieli și venituri vă poate ajuta să vă gestionați finanțele personale. Aceasta poate fi o simplă foaie de calcul care oferă informații despre conturile dvs. și ține evidența cheltuielilor dvs. majore. Iată cum se face acest lucru în Microsoft Excel.
Creați o listă simplă
În acest exemplu, vrem doar să stocăm câteva informații de bază despre fiecare cont și venit. Nu trebuie să fie prea detaliat. Mai jos este un exemplu de listă simplă cu câteva exemple de date.
Introduceți anteturile coloanei pentru informațiile pe care doriți să le stocați despre fiecare cont și formular de venit, împreună cu mai multe rânduri de date, așa cum se arată mai sus. Gândiți-vă cum doriți să urmăriți aceste date și cum vă puteți referi la ele.
Acest exemplu de date este un ghid. Introduceți informațiile într-un mod care vă este util.
Formatați lista ca tabel
Formatarea intervalului ca tabel va ușura efectuarea calculelor și controlul formatului.
Faceți clic oriunde în lista de date, apoi selectați Inserare > Tabel.
Evidențiați intervalul de date pe care doriți să îl utilizați în lista dvs. Asigurați-vă că intervalul este corect în fereastra Creare tabel și că caseta Tabelul meu are anteturi este bifată. Faceți clic pe butonul OK pentru a vă crea tabelul.
Lista este acum formatată ca tabel. Se va aplica și stilul implicit de aspect albastru.
Când sunt adăugate mai multe rânduri la listă, tabelul se va extinde automat și formatarea va fi aplicată noilor rânduri.
Dacă doriți să schimbați stilul formatului tabelului, selectați tabelul dvs., faceți clic pe butonul Design Table, apoi pe butonul Mai multe din colțul galeriei Stiluri de tabel.
Aceasta va extinde galeria cu o listă de stiluri din care să alegeți.
De asemenea, puteți crea propriul model sau îl puteți șterge pe cel existent făcând clic pe butonul Ștergere.
numele tabelului
Vom da tabelului un nume pentru a facilita referirea în formule și alte caracteristici Excel.
Pentru a face acest lucru, faceți clic în tabel și apoi selectați butonul Design table. De acolo, introduceți un nume semnificativ, cum ar fi „Conturi2020” în caseta Nume tabel.
Adăugați totalul veniturilor și cheltuielilor
Formatarea datelor ca tabel facilitează adăugarea de rânduri totale pentru venituri și cheltuieli.
Faceți clic în tabel, selectați Table Design, apoi bifați caseta Total Row.
Un rând total este adăugat în partea de jos a tabelului. În mod implicit, un calcul va fi efectuat în ultima coloană.
În tabelul meu, ultima coloană este coloana cheltuielilor, deci aceste valori sunt însumate.
Faceți clic pe celula pe care doriți să o utilizați pentru a calcula totalul din coloana venituri, selectați săgeata de meniu, apoi alegeți Calculați suma.
Acum există totaluri pentru venituri și cheltuieli.
Când aveți un venit sau o cheltuială nouă de adăugat, faceți clic și trageți mânerul albastru de dimensionare din colțul din dreapta jos al tabelului.
Trageți-l în partea de jos a numărului de rânduri pe care doriți să le adăugați.
Introduceți noile date în rândurile goale de deasupra rândului Total. Totalurile vor fi actualizate automat.
Rezumați veniturile și cheltuielile pe lună
Este important să păstrați totalul sumei de bani care intră în cont și suma pe care o cheltuiți. Cu toate acestea, este mai util să vedeți aceste totaluri grupate pe lună și să vedeți cât cheltuiți pe diferite categorii de cheltuieli sau pe diferite tipuri de cheltuieli.
Pentru a găsi aceste răspunsuri, puteți crea un PivotTable.
Faceți clic în tabel, selectați fila Design Table, apoi alegeți Rezumat cu PivotTable.
Fereastra Creare tabel pivot va afișa tabelul ca date de utilizat și va plasa tabelul pivot pe o nouă foaie de lucru. Faceți clic pe butonul OK.
Tabelul Pivot apare în stânga, iar lista de câmpuri apare în dreapta.
Aceasta este o demonstrație rapidă pentru a rezuma cu ușurință cheltuielile și veniturile folosind un PivotTable.
Pentru a vizualiza detaliile cheltuielilor și veniturilor pe lună, trageți coloana Data în zona Rânduri și coloana In și Out în zona Valori.
Rețineți că coloanele pot fi denumite diferit.
Câmpul de dată este grupat automat în luni. Câmpurile „in” și „out” sunt rezumate.
Într-un al doilea tabel pivot, puteți vizualiza un rezumat al cheltuielilor dvs. pe categorii.
Faceți clic și trageți câmpul Categorie la Rânduri și câmpul Ieșire la Valori.
Este creat următorul tabel pivot care rezumă cheltuielile pe categorii.
Actualizați tabelele pivot pentru venituri și cheltuieli
Când adăugați noi rânduri la tabelul Venituri și Cheltuieli, selectați fila Date, faceți clic pe săgeata Actualizare tot, apoi alegeți Actualizare tot pentru a actualiza ambele tabele pivot.
