Як створити таблиці витрат і доходів в Microsoft Excel
Створення таблиці витрат і доходів може допомогти вам керувати своїми особистими фінансами. Це може бути проста електронна таблиця, яка надає уявлення про ваші рахунки та відстежує ваші основні витрати. Ось як це зробити в Microsoft Excel.
Створіть простий список
У цьому прикладі ми просто хочемо зберегти основну інформацію про кожен обліковий запис і дохід. Не потрібно бути надто детальним. Нижче наведено приклад простого списку з деякими зразками даних.
Введіть заголовки стовпців для інформації, яку ви хочете зберегти про кожен обліковий запис і форму доходу, а також кілька рядків даних, як показано вище. Подумайте про те, як ви хочете відстежувати ці дані та як ви можете на них посилатися.
Цей зразок даних є посібником. Введіть інформацію у зручний для вас спосіб.
Оформіть список у вигляді таблиці
Форматування діапазону у вигляді таблиці полегшить виконання обчислень і керування форматом.
Клацніть будь-де в списку даних, а потім виберіть Вставити > Таблиця.
Виділіть у списку діапазон даних, які ви хочете використовувати. Переконайтеся, що діапазон правильний у вікні «Створити таблицю» і що поле «Моя таблиця має заголовки» встановлено. Натисніть кнопку OK, щоб створити таблицю.
Тепер список відформатовано у вигляді таблиці. Також буде застосований стиль макета за замовчуванням синім кольором.
Коли до списку буде додано більше рядків, таблиця автоматично розгорнеться, а до нових рядків буде застосовано форматування.
Якщо ви хочете змінити стиль формату таблиці, виберіть свою таблицю, натисніть кнопку «Дизайн таблиці», а потім кнопку «Більше» в кутку галереї «Стилі таблиці».
Це розширить галерею зі списком стилів на вибір.
Ви також можете створити свій власний візерунок або стерти наявний, натиснувши кнопку Очистити.
ім'я таблиці
Ми дамо назву таблиці, щоб було легше використовувати її у формулах та інших функціях Excel.
Для цього клацніть таблицю, а потім виберіть кнопку Дизайн таблиці. Звідти введіть значуще ім’я, наприклад «Accounts2020», у поле Ім’я таблиці.
Додайте підсумки доходів і витрат
Форматування даних у вигляді таблиці дозволяє легко додавати загальні рядки для ваших доходів і витрат.
Клацніть у таблиці, виберіть Дизайн таблиці, а потім поставте прапорець Усього рядків.
У нижній частині таблиці додається загальний рядок. За замовчуванням обчислення буде виконано в останньому стовпці.
У моїй таблиці останній стовпець - це стовпець витрат, тому ці значення підсумовуються.
Клацніть клітинку, яку потрібно використати для обчислення загальної суми в стовпці доходу, виберіть стрілку меню, а потім виберіть Розрахувати суму.
Тепер є підсумки доходів і витрат.
Коли у вас є новий дохід або витрата, який потрібно додати, клацніть і перетягніть синій маркер розміру в нижньому правому куті таблиці.
Перетягніть його до нижньої частини рядків, які потрібно додати.
Введіть нові дані в порожні рядки над рядком "Усього". Підсумки оновлюватимуться автоматично.
Підсумуйте доходи та витрати по місяцях
Важливо зберігати загальні суми грошей, які надходять на ваш рахунок, і суму, яку ви витрачаєте. Однак корисніше побачити ці підсумки, згруповані за місяцями, і побачити, скільки ви витрачаєте на різні категорії витрат або на різні типи витрат.
Щоб знайти ці відповіді, ви можете створити зведену таблицю.
Клацніть таблицю, виберіть вкладку Дизайн таблиці, а потім виберіть Підсумувати за допомогою зведеної таблиці.
У вікні «Створити зведену таблицю» відобразиться таблиця як дані, які будуть використані, і буде розміщена зведена таблиця на новому аркуші. Натисніть кнопку OK.
Ліворуч з’явиться зведена таблиця, а праворуч — список полів.
Це швидка демонстраційна версія для легкого підсумовування витрат і доходів за допомогою зведеної таблиці.
Щоб переглянути відомості про витрати та доходи за місяцями, перетягніть стовпець «Дата» в область «Рядки», а стовпець «Вхід і вихід» — в область «Значення».
Майте на увазі, що стовпці можуть мати різні назви.
Поле дати автоматично групується в місяці. Поля “in” та “out” підсумовані.
У другій зведеній таблиці ви можете переглянути підсумок своїх витрат за категоріями.
Клацніть і перетягніть поле «Категорія» до «Рядки», а поле «Вихід» до «Значення».
Створена наведена нижче зведена таблиця, яка підсумовує витрати за категоріями.
Оновити зведені таблиці доходів і витрат
Додаючи нові рядки до таблиці «Доходи та витрати», виберіть вкладку «Дані», натисніть стрілку «Оновити все», а потім виберіть «Оновити все», щоб оновити обидві зведені таблиці.
