Cách tạo Bảng tính Chi phí và Thu nhập trong Microsoft Excel
Tạo bảng tính chi phí và thu nhập có thể giúp bạn quản lý tài chính cá nhân của mình. Đây có thể là một bảng tính đơn giản cung cấp thông tin chi tiết về tài khoản của bạn và theo dõi các chi phí chính của bạn. Đây là cách thực hiện trong Microsoft Excel.
Tạo một danh sách đơn giản
Trong ví dụ này, chúng tôi chỉ muốn lưu trữ một số thông tin cơ bản về từng tài khoản và thu nhập. Nó không cần phải quá chi tiết. Dưới đây là một ví dụ về danh sách đơn giản với một số dữ liệu mẫu.
Nhập tiêu đề cột cho thông tin bạn muốn lưu trữ về từng tài khoản và biểu mẫu thu nhập cùng với một số dòng dữ liệu như được hiển thị ở trên. Hãy nghĩ về cách bạn muốn theo dõi dữ liệu này và cách bạn có thể tham khảo dữ liệu đó.
Dữ liệu mẫu này là một hướng dẫn. Nhập thông tin theo cách hữu ích cho bạn.
Định dạng danh sách dưới dạng bảng
Định dạng phạm vi dưới dạng bảng sẽ giúp bạn thực hiện các phép tính và kiểm soát định dạng dễ dàng hơn.
Bấm vào bất kỳ đâu trong danh sách dữ liệu của bạn, sau đó chọn Chèn> Bảng.
Đánh dấu phạm vi dữ liệu bạn muốn sử dụng trong danh sách của mình. Đảm bảo rằng phạm vi chính xác trong cửa sổ Tạo Bảng và hộp tiêu đề Bảng của tôi được chọn. Nhấp vào nút OK để tạo bảng của bạn.
Danh sách bây giờ được định dạng dưới dạng bảng. Kiểu bố cục mặc định có màu xanh lam cũng sẽ được áp dụng.
Khi thêm hàng vào danh sách, bảng sẽ tự động mở rộng và định dạng sẽ được áp dụng cho các hàng mới.
Nếu bạn muốn thay đổi kiểu định dạng bảng, hãy chọn bảng của bạn, nhấp vào nút Thiết kế bảng, sau đó nhấp vào nút Khác ở góc của bộ sưu tập Kiểu bảng.
Thao tác này sẽ mở rộng thư viện với danh sách các kiểu để bạn lựa chọn.
Bạn cũng có thể tạo mẫu của riêng mình hoặc xóa mẫu hiện có bằng cách nhấp vào nút Xóa.
bảng tên
Chúng tôi sẽ đặt tên cho bảng để dễ tham chiếu hơn trong các công thức và các tính năng Excel khác.
Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào bảng và sau đó chọn nút Thiết kế bảng. Từ đó, nhập tên có ý nghĩa như “Accounts2020” vào hộp Tên bảng.
Thêm tổng thu nhập và chi phí
Định dạng dữ liệu của bạn dưới dạng bảng giúp bạn dễ dàng thêm tổng các hàng cho thu nhập và chi phí của mình.
Bấm vào bảng, chọn Thiết kế Bảng, sau đó chọn hộp Tổng Hàng.
Tổng hàng được thêm vào cuối bảng. Theo mặc định, một phép tính sẽ được thực hiện trong cột cuối cùng.
Trong bảng của tôi, cột cuối cùng là cột chi phí, vì vậy các giá trị này được cộng lại.
Bấm vào ô bạn muốn sử dụng để tính tổng trong cột thu nhập, chọn mũi tên menu, rồi chọn Tính Tổng.
Bây giờ có tổng số cho thu nhập và chi phí.
Khi bạn có thu nhập hoặc chi phí mới để thêm, hãy nhấp và kéo chốt định cỡ màu xanh lam ở góc dưới bên phải của bảng.
Kéo nó xuống cuối số hàng bạn muốn thêm.
Nhập dữ liệu mới vào các hàng trống phía trên hàng Tổng. Tổng số sẽ được cập nhật tự động.
Tổng hợp thu chi theo tháng
Điều quan trọng là phải giữ tổng số tiền vào tài khoản của bạn và số tiền bạn chi tiêu. Tuy nhiên, sẽ hữu ích hơn nếu xem các tổng này được nhóm theo tháng và xem bạn chi tiêu bao nhiêu cho các loại chi phí khác nhau hoặc cho các loại chi phí khác nhau.
Để tìm những câu trả lời này, bạn có thể tạo PivotTable.
Bấm vào bảng, chọn tab Thiết kế bảng, sau đó chọn Tóm tắt bằng PivotTable.
Cửa sổ Tạo PivotTable sẽ hiển thị bảng dưới dạng dữ liệu được sử dụng và đặt PivotTable trên một trang tính mới. Nhấp vào nút OK.
PivotTable xuất hiện ở bên trái và danh sách các trường xuất hiện ở bên phải.
Đây là bản trình diễn nhanh để dễ dàng tóm tắt chi phí và thu nhập bằng PivotTable.
Để xem chi tiết chi phí và thu nhập theo tháng, hãy kéo cột Ngày vào vùng Hàng và cột Vào và Ra vào vùng Giá trị.
Hãy lưu ý rằng các cột có thể được đặt tên khác nhau.
Trường ngày được tự động nhóm thành các tháng. Các trường "vào" và "ra" được tóm tắt.
Trong PivotTable thứ hai, bạn có thể xem tóm tắt chi phí của mình theo danh mục.
Nhấp và kéo trường Danh mục thành Hàng và trường Thoát thành Giá trị.
PivotTable sau được tạo để tóm tắt các chi phí theo danh mục.
Cập nhật thu nhập và chi phí PivotTables
Khi thêm hàng mới vào bảng Thu nhập và Chi phí, hãy chọn tab Dữ liệu, bấm vào mũi tên Cập nhật Tất cả, sau đó chọn Cập nhật Tất cả để cập nhật cả hai bảng tổng hợp.
